拉丁美洲引領(lǐng)海上油氣投資
包括EIA在內(nèi)的大多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球每年的勘探開(kāi)發(fā)投資將不得不增加，才能確保石油市場(chǎng)平衡，海上油氣則是其中的重要組成部分。在全球眾多海上區(qū)塊中，巴西、圭亞那、蘇里南等拉丁美洲國(guó)家的油氣市場(chǎng)成為世界海上油氣開(kāi)發(fā)的焦點(diǎn)。其中，巴西和圭亞那也是2021年海上油氣勘探新發(fā)現(xiàn)中排名前兩位的國(guó)家?！?022—2027年全球FPSO行業(yè)展望》認(rèn)為，在2022—2027年期間，南美將以27艘FPSO新增項(xiàng)目位居榜首，其次是非洲、亞洲和歐洲，分別有11艘、7艘和5艘FPSO。睿咨得能源預(yù)測(cè)，在2022年可能新增的10個(gè)FPSO項(xiàng)目中，大多數(shù)訂單將來(lái)自拉丁美洲，其中巴西4艘、圭亞那1艘。
事實(shí)上，在巴黎協(xié)定目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，燃料排放規(guī)定日趨嚴(yán)格，油砂和重油等高含碳量、高盈虧平衡油價(jià)的資源成為首批被淘汰的資源。與此同時(shí)，全球?qū)Φ土?、中輕質(zhì)原油的需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)，加之宏觀經(jīng)濟(jì)存在較大不確定性，勘探開(kāi)發(fā)公司對(duì)新項(xiàng)目的批準(zhǔn)保持高度挑剔，碳強(qiáng)度和盈虧平衡油價(jià)相對(duì)較低的項(xiàng)目就成了投資青睞的目標(biāo)。睿咨得能源數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前新石油項(xiàng)目的平均盈虧平衡價(jià)格已降至47美元/桶，較2020年下降8%，自2014年以來(lái)下降40%。拉美地區(qū)豐富的油氣資源則具有生產(chǎn)成本低及碳排放強(qiáng)度低等優(yōu)勢(shì)。其中，巴西的平均盈虧價(jià)格為每桶40美元;圭亞那近海的斯塔布魯克區(qū)塊Liza 1期目前的平均盈虧價(jià)格則是35美元/桶，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建立，價(jià)格還會(huì)有所降低。
基于上述原因，拉美地區(qū)的海上油氣成為國(guó)際大石油公司資產(chǎn)組合中的重要組成部分。巴西國(guó)油表示，其大部分上游支出將用于利潤(rùn)豐厚的深海鹽下區(qū)域。?？松梨诶^續(xù)將上游投資集中在圭亞那、巴西深水等低成本供應(yīng)的項(xiàng)目，該公司日前表示，其在圭亞那斯塔布魯克區(qū)塊深水開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總?cè)债a(chǎn)能將達(dá)到34萬(wàn)桶。美國(guó)阿帕奇公司和法國(guó)道達(dá)爾能源則是蘇里南區(qū)塊的主要參與者，兩家公司預(yù)計(jì)將在2022年年中做出第58號(hào)區(qū)塊的最終投資決定，并在2025年實(shí)現(xiàn)首次石油投產(chǎn)。
海上油氣短中期發(fā)展樂(lè)觀
進(jìn)入2022年，日益增長(zhǎng)的樂(lè)觀情緒和市場(chǎng)信心推動(dòng)離岸油氣行業(yè)增長(zhǎng)，油氣公司的投資動(dòng)力進(jìn)一步被激發(fā)。根據(jù)睿咨得能源數(shù)據(jù)，今年海上油氣投資將增長(zhǎng)7%，從2021年的1450億美元增至1550億美元。近日，Splash247網(wǎng)站的市場(chǎng)調(diào)查顯示，2022年全球?qū)徟暮Ｉ嫌蜌忭?xiàng)目約有80個(gè)，總價(jià)值850億美元。其中10個(gè)是將于今年授予的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置，這將繼續(xù)推動(dòng)海上油氣市場(chǎng)的恢復(fù)。新加坡海上船舶管理公司Viridian Maritime總經(jīng)理阿爾溫德·莫漢表示：“所有跡象都表明，海上市場(chǎng)正在復(fù)蘇，開(kāi)工率一直在提高。”
海上油氣市場(chǎng)的恢復(fù)將為石油公司提供更多機(jī)會(huì)，一批重大項(xiàng)目提上日程，如Equinor在巴倫支海挪威海域的Wisting油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以及道達(dá)爾能源位于墨西哥灣的North Platte深水油田勘探開(kāi)發(fā)等。LLOG勘探公司和雪佛龍?jiān)诿绹?guó)墨西哥灣的Ballymore開(kāi)發(fā)項(xiàng)目也有望在2022年進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段。
埃克森美孚在圭亞那的海上項(xiàng)目也是其近年發(fā)展的重點(diǎn)。今年2月，該公司剛剛宣布其在斯塔布魯克區(qū)塊的第二個(gè)海上石油開(kāi)發(fā)項(xiàng)目Liza 2期開(kāi)始生產(chǎn)，并表示其今年將在圭亞那近海新鉆約10口探井，明年將另外再鉆10口。預(yù)計(jì)到2027年，埃克森美孚與合作伙伴的圭亞那海上油氣日產(chǎn)量將達(dá)到120萬(wàn)桶油當(dāng)量，較此前的預(yù)期增加20萬(wàn)桶。
隨著油氣供應(yīng)持續(xù)偏緊的預(yù)期以及需求的持續(xù)提升，不少分析看好海上油氣在短中期的發(fā)展趨勢(shì)。咨詢(xún)公司艾睿鉑日前發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，盡管能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)開(kāi)始，但短期內(nèi)海上油氣服務(wù)的前景還是樂(lè)觀的。目前有1.28萬(wàn)艘海上船舶和鉆井平臺(tái)支持著油氣領(lǐng)域的勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，這些領(lǐng)域的能源供應(yīng)約占全球能源供應(yīng)的17%。預(yù)計(jì)在未來(lái)5—10年，高油價(jià)和海上活動(dòng)水平的提高將使海上石油行業(yè)迎來(lái)一段增長(zhǎng)期。睿咨得能源預(yù)測(cè)，到2025年，全球海上油氣投資將達(dá)到1800億美元左右。
海上油氣參與者積極探索轉(zhuǎn)型
盡管海上油氣的整體表現(xiàn)正在得到改善，但需要注意的是，在整個(gè)油氣行業(yè)大步邁向凈零未來(lái)時(shí)，海上油氣行業(yè)的整體供應(yīng)鏈也發(fā)生了巨大變化。供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者都在積極考慮如何從根本上改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和方法，從運(yùn)營(yíng)效率、管理和減排等方面主動(dòng)應(yīng)對(duì)低碳世界帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
一些海上運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始將投資預(yù)算轉(zhuǎn)向更清潔、更可持續(xù)的燃料解決方案。例如，海上地震運(yùn)營(yíng)商輝固集團(tuán)、海工巨頭麥克德莫特和派特法，以及全球最大的FPSO運(yùn)營(yíng)商SBM集團(tuán)。其中，輝固已經(jīng)進(jìn)入可再生能源、航海和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，這些領(lǐng)域目前占該公司收入的55%(此前則為油氣相關(guān)業(yè)務(wù)占公司收入的75%以上)，該公司已在著手調(diào)研潛在的風(fēng)力發(fā)電地點(diǎn);麥克德莫特公司去年與殼牌簽署了一份諒解備忘錄，在脫碳施工方面進(jìn)行合作;派特法正在風(fēng)能、碳捕獲和存儲(chǔ)、廢物轉(zhuǎn)換和氫生產(chǎn)等領(lǐng)域建立專(zhuān)業(yè)技術(shù);SBM致力于發(fā)展碳捕集存儲(chǔ)技術(shù)，捕獲和再注入其現(xiàn)有作業(yè)每年生產(chǎn)的200萬(wàn)噸碳排放。
一些公司則在努力減少作業(yè)中的碳排放，例如近海鉆探商瑞士越洋鉆探公司及工程公司W(wǎng)ood。越洋鉆探公司開(kāi)發(fā)了自動(dòng)化控制系統(tǒng)，提高了鉆井效率，并創(chuàng)建了一個(gè)混合系統(tǒng)，使作業(yè)者能夠使用電池動(dòng)力驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)推進(jìn)器。該公司還在19臺(tái)鉆機(jī)上安裝了配備傳感器的智能分析系統(tǒng)，利用實(shí)時(shí)操作和維護(hù)數(shù)據(jù)來(lái)提高作業(yè)效率。Wood的目標(biāo)是到2030年將范圍1和范圍2的溫室氣體排放量減少40%，具體舉措包括在辦公室采用可再生能源供電、任命可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)人和改善數(shù)據(jù)質(zhì)量等。部分海上石油公司還開(kāi)發(fā)出了先進(jìn)的地下成像、建模等地下和海底技術(shù)，這些技術(shù)可用于包括儲(chǔ)能、碳捕集與存儲(chǔ)、地?zé)岚l(fā)電和核廢料儲(chǔ)存等市場(chǎng)，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。
此外，還有一些運(yùn)營(yíng)商在尋求整合，使現(xiàn)有資產(chǎn)和作業(yè)的效率最大化。以諾布爾公司和馬士基鉆井公司的合并為例，合并后的新公司將成為全球最大的海上鉆井平臺(tái)承包商之一。在2021年11月的一份聲明中，兩家公司表示，此次合并預(yù)計(jì)產(chǎn)生每年1.25億美元的潛在成本協(xié)同效益，同時(shí)可以更好地服務(wù)于更廣泛的客戶(hù)。
