海洋能源網(wǎng)獲悉，Talos Energy股份有限公司宣布簽署最終協(xié)議，以12.9億美元收購(gòu)QuarterNorth Energy股份有限公司。QuarterNorth是美國(guó)墨西哥灣的一家私人勘探和生產(chǎn)公司，擁有多個(gè)多產(chǎn)的海上油田。

QuarterNorth的資產(chǎn)將通過(guò)優(yōu)質(zhì)深水資產(chǎn)提供額外的規(guī)模，這些資產(chǎn)具有有利的基數(shù)遞減曲線，以及有吸引力的未來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

交易對(duì)價(jià)包括2480萬(wàn)股Talos普通股和約9.65億美元現(xiàn)金。

亮點(diǎn)。該交易預(yù)計(jì)將在2024年全年增加約30000桶油當(dāng)量的產(chǎn)量，平均約75%的石油來(lái)自約95%的運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。該交易還增加了約6900萬(wàn)桶油當(dāng)量的探明儲(chǔ)量，PV-10為17億美元。

該交易包括高利潤(rùn)、低遞減產(chǎn)量、維持生產(chǎn)的低再投資率要求，以及沒有有利于長(zhǎng)期、高自由現(xiàn)金流產(chǎn)生的有意義的短期資產(chǎn)報(bào)廢義務(wù)(“ARO”)。

QuarterNorth的生產(chǎn)資產(chǎn)包括六個(gè)主要油田，約95%在運(yùn)營(yíng)，95%在深水區(qū)。該交易預(yù)計(jì)將使Talos的基本下降率提高約20%，從而提高生產(chǎn)穩(wěn)定性和降低再投資率。

QuarterNorth的資產(chǎn)為2024年和2025年的可能生產(chǎn)區(qū)和近期開發(fā)機(jī)會(huì)帶來(lái)了超過(guò)當(dāng)前產(chǎn)量的巨大儲(chǔ)量。該交易還帶來(lái)了高質(zhì)量的鉆井機(jī)會(huì)庫(kù)存，這將使Talos本已穩(wěn)健的庫(kù)存得到提升，并將立即爭(zhēng)奪資本。

QuarterNorth在Green Canyon地區(qū)的Katmai發(fā)現(xiàn)中運(yùn)營(yíng)并持有50%的工作權(quán)益，估計(jì)兩口早期油井的總產(chǎn)量為27000桶油當(dāng)量。Talos預(yù)計(jì)，根據(jù)一項(xiàng)成功的油田開發(fā)計(jì)劃，包括兩個(gè)未來(lái)井場(chǎng)和2025年初的設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目，Katmai油田的平均日產(chǎn)量將超過(guò)34000桶油當(dāng)量，未來(lái)幾年的下降幅度將最小。QuarterNorth對(duì)Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田的興趣代表著有吸引力的資產(chǎn)，每一個(gè)油田都有強(qiáng)勁的生產(chǎn)歷史和名義下降，并具有未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

Talos總裁兼首席執(zhí)行官Timothy S.Duncan評(píng)論道：，“今天的公告標(biāo)志著Talos在建立一家大型海上勘探和生產(chǎn)公司時(shí)最重要的里程碑之一。QuarterNorth重疊的深水投資組合與寶貴的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的增加將增加Talos的運(yùn)營(yíng)廣度和生產(chǎn)狀況，同時(shí)提高我們的利潤(rùn)率和現(xiàn)金流。”

“該交易符合Talos利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和互補(bǔ)面積加速股東價(jià)值創(chuàng)造的總體戰(zhàn)略。在美國(guó)墨西哥灣的形式足跡應(yīng)使我們能夠獲得有意義的運(yùn)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)。該交易的預(yù)期融資結(jié)構(gòu)加速了去杠桿化，立即改善了我們的信用狀況重新考慮關(guān)鍵指標(biāo)，并使我們能夠在短期內(nèi)考慮去杠桿化后的額外資本回報(bào)舉措。”