海上風力渦輪機和基礎(chǔ)安裝公司Cadeler和Eneti宣布，他們已同意通過證券交易所進行合并。

合并后的公司將命名為Cadeler，總部位于丹麥哥本哈根，其股票將在紐約證券交易所(NYSE)上市，目前在奧斯陸證券交易所(OSE)上市，形式市值超過12億歐元。

合并后的集團將于今天在水上運營四艘船只，并計劃于2024年至2026年交付六艘大型最先進的新船。如今，Cadeler擁有并運營兩艘風力渦輪機安裝船(WTIV)。此外，兩艘新建造的X級風力渦輪機安裝船(WTIV)計劃于2024年第三季度和2025年第二季度交付，兩艘F級風力基礎(chǔ)安裝船(WFIV)計劃在2025年第四季度和2026年第三季交付。Eneti目前擁有并運營兩個WTIV，并有兩個新一代WTIV新建項目，計劃于2024年第四季度和2025年第二季度交付。Eneti目前擁有的三艘非核心NG 2500X船舶考慮在合并完成之前或之后進行撤資。

將繼續(xù)擔任Cadeler首席執(zhí)行官的Mikkel Gleerup表示：“這一組合將標志著我們在滿足全球?qū)Ω蠓秶晚椖恳?guī)模的項目日益增長的需求方面邁出了重要一步，以服務于急需的綠色轉(zhuǎn)型。”。“我們將為客戶提供行業(yè)中規(guī)模最大、種類最多的車隊，由具有獨特專業(yè)知識和業(yè)績記錄的高技能團隊運營。對于客戶來說，由于資源的交叉利用率提高以及靈活性、容量和靈活性的提高，合并后的車隊將釋放無與倫比的價值。”

Peter Brogaard Hansen將繼續(xù)擔任首席財務官，Andreas Sohmen Pao將繼續(xù)擔任董事會主席，Eneti現(xiàn)任首席執(zhí)行官Emanuele Lauro將在合并完成后立即被提名為董事會副主席。

Sohmen Pao表示：“這是一筆將兩家領(lǐng)先的海上風電公司合并的戰(zhàn)略交易。它鞏固了Cadeler促進可再生能源轉(zhuǎn)型的愿景和能力，我支持這筆交易的產(chǎn)業(yè)和財務優(yōu)勢。”

Lauro說，“這種組合適合我們的股東，適合我們的客戶，也適合我們的員工。我們真的很高興能與Cadeler聯(lián)手。在海上風電需要可靠的合作伙伴和可靠的解決方案的時候，我們的規(guī)模和各自的能力將創(chuàng)造重大價值。Seajacks的業(yè)績記錄建立在我們的海岸和海鷗的不懈努力之上我們很高興Cadeler如此珍視這一遺產(chǎn)。在未來十年行業(yè)需求的背景下，我們合并后的公司的前景再光明不過了。”

合并后，Cadeler和Eneti股東將分別擁有合并后公司約60%和40%的股份，使用截至2023年6月16日的股份計數(shù)，并假設(shè)所有已發(fā)行的Eneti股份以3.409 Cadeler股份對Eneti每股股份的交換比例交換Cadeler股份。

今天的公告得到了Eneti和Cadeler董事會的一致支持。

在公告時，合計持有Cadeler約45%的投票權(quán)和股本的股東已承諾投票贊成將在股東大會上提交的與合并有關(guān)的股東批準。

持有Eneti總計約36%選票和股本的股東已承諾在交換要約中投標其股份。

合并的完成取決于慣例的交割條件，包括Cadeler股東在股東大會上批準股票發(fā)行和Eneti股東分別接受交換要約，以及所有相關(guān)機構(gòu)的慣例監(jiān)管批準。在獲得監(jiān)管部門批準并滿足適用的交割條件后，目前預計將于2023年第四季度完工。