6月19日，上交所上市審核委員會(huì)2023年第54次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥加芯彩”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這家擬募資8.7億元的中國(guó)乃至世界領(lǐng)先的風(fēng)電涂料及集裝箱涂料企業(yè)，將在上交所主板上市。如果成功上市，麥加芯彩有望成為“中國(guó)風(fēng)電及集裝箱涂料第一股”。
此次上市，麥加芯彩擬募資8.73億元用于新建年產(chǎn)七萬(wàn)噸高性能涂料項(xiàng)目、麥加芯彩嘉定總部和研發(fā)中心項(xiàng)目、智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)性資金。其中，公司募資擴(kuò)充產(chǎn)能有利于公司在未來(lái)風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料、港口設(shè)備涂料、儲(chǔ)能設(shè)備涂料等方向的布局，滿(mǎn)足公司未來(lái)的業(yè)務(wù)板塊拓展對(duì)產(chǎn)能的新增需求，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
麥加芯彩自2002年成立以來(lái)，一直致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高性能多品類(lèi)涂料產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)二十年來(lái)不斷的積累和探索，公司已成為國(guó)內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的風(fēng)電葉片領(lǐng)域、集裝箱領(lǐng)域領(lǐng)先的涂料供應(yīng)商。同時(shí)，公司的涂料產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于橋梁、鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。公司正在向風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料、港口設(shè)備涂料、儲(chǔ)能設(shè)備涂料等相關(guān)工業(yè)涂料領(lǐng)域進(jìn)行開(kāi)拓。
憑借在涂料領(lǐng)域的多年深耕，公司已經(jīng)建立了以上市公司、國(guó)有企業(yè)、大型企業(yè)為主的優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群。截至目前，公司已與包括中材科技、中復(fù)連眾、雙瑞風(fēng)電、明陽(yáng)智能、時(shí)代新材、艾郎科技、重通成飛等風(fēng)電設(shè)備制造商，以及中集集團(tuán)、勝獅貨柜、新華昌集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、富華機(jī)械、廣東現(xiàn)代集裝箱等船運(yùn)集裝箱制造商在內(nèi)的主要客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
麥加芯彩憑借在風(fēng)電葉片涂料及集裝箱涂料的技術(shù)積累，不斷進(jìn)入頭部客戶(hù)知名企業(yè)供應(yīng)商目錄，逐步建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，目前細(xì)分行業(yè)市占率處于領(lǐng)先水平。在風(fēng)電葉片涂料領(lǐng)域，麥加芯彩處于市場(chǎng)頭部地位，根據(jù)《涂界》發(fā)布的權(quán)威榜單顯示，2021年麥加芯彩在中國(guó)工業(yè)涂料企業(yè)榜單中排名第12位、本土企業(yè)第3位，其中榜單前三名為 PPG、阿克蘇諾貝爾、佐敦等頭部涂企。同時(shí)，麥加芯彩獲得了2022年中國(guó)涂料工業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)榜單中風(fēng)電防護(hù)涂料及風(fēng)電葉片涂料的單項(xiàng)冠軍。
對(duì)于集裝箱涂料領(lǐng)域，麥加芯彩是中國(guó)四大集裝箱涂料供應(yīng)商之一。根據(jù)測(cè)算，2022年公司已占據(jù)集裝箱涂料行業(yè)五分之一的市場(chǎng)規(guī)模，是中國(guó)四大集裝箱涂料供應(yīng)商之一。公司通過(guò)自身的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，在普通干式集裝箱的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展到冷藏箱、特種箱等應(yīng)用場(chǎng)景與產(chǎn)品，在未來(lái)將進(jìn)一步鞏固自身的市場(chǎng)地位，繼續(xù)提升市場(chǎng)占有率。
麥加芯彩主要產(chǎn)品風(fēng)電葉片涂料、集裝箱涂料及其他工業(yè)涂料屬于工業(yè)涂料領(lǐng)域。招股書(shū)顯示，麥加芯彩2020年-2022年?duì)I業(yè)收入分別為9.41億元、19.90億元、13.87億元;凈利潤(rùn)分別為1.76億元、3.26億元、2.60億元;扣非后凈利潤(rùn)分別為1.71億元、3.21億元、2.39億元。綜合毛利率分別為39.50%、31.53%和31.69%。
招股書(shū)顯示，風(fēng)電涂料業(yè)務(wù)2020年-2022年?duì)I收分別為5.212億元、3.422億元、4.007億元，占集團(tuán)收入比例分別為55.64%、17.20%、28.91%。招股書(shū)稱(chēng)，2022年度，國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量上升，終端裝機(jī)需求增長(zhǎng)，公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，深度挖掘客戶(hù)需求，風(fēng)電涂料銷(xiāo)量及平均銷(xiāo)售單價(jià)均上升，風(fēng)電涂料收入同比增長(zhǎng)17.10%。
基于報(bào)告期后的經(jīng)營(yíng)狀況，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間約4.51億元至5.26億元，同比減少40.17%至30.22%;預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間約1.03億元至1.18億元，同比減少25.13%至14.23%;預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間約0.90億元至1.05億元，同比減少34.45%至23.52%。
招股書(shū)顯示，截至2022年年底，麥加芯彩擁有的專(zhuān)利權(quán)共72項(xiàng)。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，公司已自主研發(fā)并形成了圍繞風(fēng)電葉片涂料和集裝箱涂料的4項(xiàng)核心技術(shù)體系。近年來(lái)，隨著涂料行業(yè)對(duì)環(huán)保及性能要求的不斷提高，公司加大了高等級(jí)水性環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)投入，在兼顧產(chǎn)品低碳環(huán)保的同時(shí)，提高產(chǎn)品防腐蝕、抗沖擊、耐雨蝕和抗結(jié)冰等特性。
目前，麥加芯彩擁有面積達(dá)2000平方米的技術(shù)研發(fā)中心，配置有包括氣相色譜儀、原子吸收光譜儀和超高速雨蝕機(jī)等高端科研設(shè)備超過(guò)100臺(tái)。公司自2012年起連續(xù)被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)，于2022年獲得了“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”、工信部專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、上海市企業(yè)技術(shù)中心等稱(chēng)號(hào)，并建立了上海市“院士工作站”。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)多所211院校建立了產(chǎn)學(xué)研合作，并與境外多所科研機(jī)構(gòu)保持定期的技術(shù)交流。
公司自2010年開(kāi)始研究葉片前緣防護(hù)材料，是國(guó)內(nèi)較早重點(diǎn)開(kāi)展風(fēng)電葉片前緣防護(hù)研究的企業(yè)，公司的雨蝕實(shí)驗(yàn)室于2016年11月投入運(yùn)行，歷經(jīng)多年的專(zhuān)注研究，公司的風(fēng)電葉片前緣防護(hù)產(chǎn)品性能已處于行業(yè)領(lǐng)先，并開(kāi)始進(jìn)入各大海上風(fēng)電廠商海上掛機(jī)測(cè)試階段。集裝箱涂料方面，麥加芯彩水性涂料的各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在推出后迅速取得了客戶(hù)認(rèn)可，幫助公司集裝箱涂料市場(chǎng)占有率逐年提升。
麥加芯彩本次募集資金投資麥加芯彩嘉定總部和研發(fā)中心項(xiàng)目將聚焦風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料、港口設(shè)備涂料、儲(chǔ)能設(shè)備涂料等研發(fā)方向、搭建高端研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，提升公司管理效率與研發(fā)效能，豐富公司關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，為公司的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。研發(fā)實(shí)力的提升亦可以加強(qiáng)公司在新能源板塊、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸板塊和大基建板塊的技術(shù)儲(chǔ)備，幫助公司未來(lái)迅速切入上述新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
招股書(shū)稱(chēng)，未來(lái)，公司將圍繞新能源、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸與大基建三大板塊，基于公司目前風(fēng)電葉片涂料和集裝箱涂料的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展在風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料、港口設(shè)備涂料、儲(chǔ)能設(shè)備涂料等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，構(gòu)建公司的創(chuàng)新壁壘。同時(shí)，從技術(shù)路線角度，隨著行業(yè)政策對(duì)涂料環(huán)保要求的日益提高，公司將圍繞涂料行業(yè)水性化、無(wú)溶劑化的趨勢(shì)，繼續(xù)加大在環(huán)保涂料產(chǎn)品的研發(fā)投入。
公司將充分發(fā)揮已有的研發(fā)優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，完善公司治理、規(guī)范管理，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝，貫徹“1+3+N”戰(zhàn)略(1：專(zhuān)注于環(huán)保、高性能、特殊功能涂料;3：構(gòu)建三大業(yè)務(wù)板塊：新能源板塊、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸板塊、大基建板塊;N：每個(gè)板塊中，在堅(jiān)守高端定位的前提下，不斷擴(kuò)充新的應(yīng)用領(lǐng)域)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
